Rollebasert KI blir et ordinært produkt

Microsoft bekreftet 1. februar generell tilgjengelighet for Copilot for Sales og Copilot for Service. Sales koblet Microsoft 365 til Dynamics 365 Sales eller Salesforce Sales Cloud. Selgere kunne lage møteforberedelser i Word, oppsummere e-post og kjøpssignaler i Outlook, legge inn leads og oppdatere CRM, og få møtesammendrag og foreslåtte oppgaver i Teams.

Service var rettet mot ansatte som søker i virksomhetens kunnskapskilder mens de arbeider i et kontaktsenter eller CRM-system. Microsoft beskrev koblinger til blant annet Salesforce, ServiceNow og Zendesk. Den konkrete nyheten var tilgjengeligheten og integrasjonen. Påstander om høyere produktivitet i leverandørinnlegget bør behandles som forventninger inntil virksomheten har egne målinger.

Customer Insights ble oppdatert i februar

Customer Insights - Journeys-arkivet registrerte februarversjon 1.1.37290.59. Ettklikks avmelding for e-post ble generelt tilgjengelig, mens HTML-redigering, øktregistrering for arrangementer og valg av kontaktens e-postadresse var forhåndsvisninger. Kanalinnsikt fikk flere nøkkeltall og eksport av opptil 50 000 interaksjoner. Markedsførere kunne også overstyre stilleperioder for en enkelt melding.

Disse funksjonene knytter markedsføring til service og salg gjennom kontaktdata, samtykke og hendelser. En eksport eller et sammendrag bør ikke bli en ny sannhetskilde. Teamene trenger felles definisjoner for lead, kunde, samtykke og aktivitet, og en eier for korrigering i kildesystemet.

Automatisering må ha en kontrollert avslutning

Test én arbeidsflyt fra kundesignal til oppfølging. La selgeren kontrollere møteforberedelsen, serviceagenten kontrollere kunnskapssvaret og markedsføreren kontrollere samtykkestatus. Registrer forslag som aksepteres, endres eller avvises, og undersøk om CRM-felt blir mer komplette.

Samarbeidsgevinsten oppstår når Outlook, Teams og CRM viser samme kundegrunnlag og neste handling. Den forsvinner dersom ansatte kopierer KI-generert tekst uten kilde eller oppretter parallelle oppgaver. Ledelsen bør derfor ha en klar regel for hvilket system som eier kundehistorikken, og hvem som avslutter en foreslått handling. Februarleveransene gjør automatisering mer tilgjengelig; de fjerner ikke ansvaret for datakvalitet og faglig vurdering.

Før en bred utrulling bør teamet kjøre samme kundescenario i de tre arbeidsflatene. Kontroller at møtenotatet peker til riktig konto, at servicesvaret viser en godkjent kunnskapskilde, og at samtykkeendringen blir synlig for neste rolle. Registrer tidspunkt og ansvar for hver overlevering. Dersom en bruker må kopiere informasjon manuelt, bør det behandles som et prosessavvik. Denne testen gir både analyse av datakjeden og et konkret bilde av hvor rollebasert KI faktisk støtter samarbeidet.

Kilder

Microsoft Dynamics 365 Blog, «Microsoft Copilot for Sales and Copilot for Service are now generally available», 1. februar 2024

Microsoft Dynamics 365 Blog, «Use Microsoft Copilot for Service with your external CRM», 19. februar 2024

Microsoft Learn, «What's new archive for Dynamics 365 Customer Insights - Journeys», februaroppdatering 2024

Del dine erfaringer

Hvor i salgsprosessen bruker dere mest tid på manuell oppfølging? Del gjerne erfaringer fra deres hverdag.