Feltarbeid kobles til kontor og økonomi

Microsoft kunngjorde 17. april at flere Field Service-funksjoner var generelt tilgjengelige. I Outlook kunne ledere bruke Copilot til å utarbeide kundeoppdateringer om planlagte arbeidsordrer eller foreslå neste steg for oppdrag uten tid. Field Service-tillegget i Teams lot ansatte spørre etter arbeidsordre- og Dataverse-informasjon med naturlig språk. Lenker til arbeidsordrer kunne utvides med nøkkeldata i samtalen.

Integrasjonen mellom Field Service og Dynamics 365 finance and operations applications ble også generelt tilgjengelig. Hensikten var at produkter, tjenester og økonomiske virkninger fra feltet skulle flyte til lager, kostnad og fakturering. Dette er automatisering av en konkret overlevering. Virksomheten må kontrollere kontering, produktnummer, mengde og tidspunkt før den vurderer kortere faktureringstid.

Kundeprosessene får flere KI-punkter

Microsofts startinnlegg 10. april og oppsummeringen 18. april beskrev forbedringer i Customer Insights, Sales og Customer Service gjennom lanseringsbølgen. Markedsførere fikk arbeid med kampanjer og kundedata, selgere fikk sammendrag og anbefalinger, og serviceagenter fikk hjelp med historikk og svar. Artiklene blandet tilgjengelige, kommende og demonstrerte funksjoner. Hvert tiltak må derfor kontrolleres mot sin egen status og dato.

For ledere er den sentrale endringen at samme kundedata brukes i flere roller. Et generert salgs- eller servicesammendrag kan påvirke neste handling, mens feltarbeidet skaper kostnads- og lagerdata. Analyseansvarlige bør følge hele kjeden fra kundehendelse til økonomisk post og måle feil ved overleveringene.

Innføring gjennom ett avgrenset oppdrag

Velg én type serviceoppdrag med kjent volum. La salg registrere avtalen, service opprette saken, feltleder planlegge arbeidet og teknikeren registrere produkt og tid. Kontroller deretter lagerbevegelse, fakturagrunnlag og kundeoppdatering. Registrer hvilke Copilot-forslag som ble endret eller avvist.

Markedsføring kan bruke avsluttet oppdrag som signal for relevant oppfølging, men bare med riktig samtykke og felles kundedefinisjon. Samarbeidet bør ha én prosesseier og navngitte dataeiere. Aprilnyhetene kan redusere manuell registrering og leting når arbeidsordren er sporbar på tvers. De dokumenterer ikke gevinst før virksomheten viser bedre datakvalitet, raskere korrekt fakturering og en kundeoppfølging som faktisk henger sammen.

Et kontrollutvalg bør omfatte både normale oppdrag og unntak: utsatt avtale, manglende produkt, endret tekniker og kunde som ikke kan nås. Prosesseieren følger om oppdateringen blir riktig i Outlook og Teams, mens økonomiansvarlig kontrollerer lager og faktura. Analyseansvarlig sammenligner behandlingstid og feil med perioden før integrasjonen. Dette gir mer presis kunnskap om hvilke deler av arbeidsflyten som kan automatiseres, og hvor medarbeideren fortsatt må stoppe og vurdere.

Kilder

Microsoft Dynamics 365 Blog, «2024 release wave 1 kicks off», 10. april 2024

Microsoft Dynamics 365 Blog, «Introducing new Microsoft Copilot capabilities to optimize Dynamics 365 Field Service operations», 17. april 2024

Microsoft Dynamics 365 Blog, «2024 release wave 1: Transforming experiences», 18. april 2024

Del dine erfaringer

Hva har dere lært av å prøve nye verktøy i markedsarbeidet? Fortell gjerne hva som fungerte, og hva dere måtte endre.