Hvordan importerer du data til Dynamics 365?
Utarbeidet med KI.
Import ser enkelt ut og går galt på forutsigbare måter. Denne veiledningen viser rekkefølgen som gir et brukbart resultat første gang.
- 7 steg
- Total tid: 2 t 30 min
- Forberedelse: 1 t 30 min
- Resultat: Importerte data med riktige relasjoner og uten duplikater
Nødvendige verktøy
- Excel- eller CSV-fil — Én fil per tabell, ikke alt i ett ark.
- Tilgang til å importere — Krever egen rettighet i sikkerhetsrollen.
Forbered filen
1.Rydd i kildedataene før du åpner Dynamics 365
Fjern tomme rader, ensrett datoformat, og se etter navn som er skrevet på flere måter. Rydding i Excel går ti ganger raskere enn rydding etter import.
2.Del opp i én fil per tabell
Firmaer i én fil, kontakter i en annen. Import håndterer én tabell om gangen, og en fil som blander dem gir alltid rot.
3.Importer i riktig rekkefølge
Det som andre peker på først. Firmaer før kontakter, produkter før salgsmuligheter. Motsatt rekkefølge gir rader uten kobling.
Kjør og kontroller
4.Test med et lite utvalg først
Importer tjue rader og se hva som skjer før du sender ti tusen. Feil oppdaget på tjue rader er en justering; på ti tusen er det en oppryddingsjobb.
5.Kontroller feltkoblingene manuelt
Systemet foreslår koblinger, men gjetningene er ikke alltid riktige. Gå gjennom hver kolonne, særlig oppslagsfelter og valglister.
6.Les feilfilen
Rader som ikke gikk gjennom havner i en egen fil med årsak. Der finner du som regel ett systematisk problem, ikke hundre ulike.
7.Kontroller et utvalg oppføringer etterpå
Åpne ti importerte kunder og se om relasjoner, adresser og eierskap ble riktige. Antallet importerte rader sier ingenting om kvaliteten.
Diskusjon
Still et spørsmål eller del hva som hjalp deg.
