Utarbeidet med KI.
Kan man importere kunder fra Excel?
Dynamics 365 har innebygd import fra Excel og CSV. For et kunderegister på noen tusen rader er dette som regel riktig verktøy.
Kolonner i regnearket kobles mot felter i Dynamics 365, og systemet foreslår koblingene der navnene ligner. En enkel kundeliste med navn, organisasjonsnummer og adresse går rett inn.
Oppslagsfelter. Skal kontakten knyttes til riktig firma, må firmaet finnes fra før og kunne identifiseres entydig. Er firmanavnet skrevet litt annerledes i de to filene, finner ikke importen treffet — og kontakten havner uten arbeidsgiver.
Importer firmaene først, kontroller at de ble riktige, og importer deretter kontaktene med referanse til dem. Motsatt rekkefølge gir alltid ekstraarbeid.
Still et spørsmål eller del hva som hjalp deg.
Del et spørsmål eller en refleksjon.
Bli den første som bidrar.
