Utarbeidet med KI.
Hvor mye historikk bør flyttes til et nytt CRM?
Spørsmålet dukker opp tidlig, og svaret «alt» er nesten alltid feil. Migrering av historikk er kostbart, forsinker prosjektet og gir sjelden verdien folk forventer.
Aktive kunder og kontakter, åpne salgsmuligheter, åpne saker og pågående avtaler. Dette er det organisasjonen faktisk jobber med, og uten det er ikke systemet brukbart.
Vunne og tapte salgsmuligheter siste par år er nyttige for analyse. Aktiviteter og e-poster fra 2016 blir sjelden åpnet igjen, men de tar plass, forlenger migreringen og drar med seg datakvalitetsproblemer inn i et nytt system.
La det gamle systemet stå i lesemodus i en periode, eller ta et uttrekk til arkiv. Da har dere historikken hvis noen trenger den, uten å bære den inn i det nye.
Har dere lovpålagte krav til oppbevaring, avklar hva som gjelder før dere bestemmer omfanget. Det er en annen vurdering enn hva som er praktisk nyttig.
Still et spørsmål eller del hva som hjalp deg.
Del et spørsmål eller en refleksjon.
Bli den første som bidrar.
