Hva skjer når vi kvalifiserer et kundeemne?

Kvalifisering er ikke bare en statusendring. Dynamics 365 oppretter typisk tre oppføringer samtidig: en forretningsforbindelse, en kontakt og en salgsmulighet. Samtidig forsvinner kundeemnet fra visningen Mine åpne kundeemner og dukker opp under Lukkede kundeemner.

Hvor mye som skjer automatisk, er en innstilling

Administratoren bestemmer om oppføringene opprettes automatisk, manuelt, eller en blanding. Er alt satt til automatisk, åpnes salgsmuligheten rett etter at systemet er ferdig. Er noe satt til manuelt, får du sideruten Kvalifiser emne der du velger å opprette ny, bruke eksisterende, eller hoppe over. Dette forklarer hvorfor kollegaer i samme selskap kan beskrive helt ulike opplevelser av samme knapp.

Én henvendelse kan bli flere salgsmuligheter

Er funksjonen aktivert, kan du opprette inntil fem salgsmuligheter fra ett kundeemne via + Ny salgsmulighet. Det er nyttig når én forespørsel dekker to behov som vil følge hvert sitt løp og lukkes på ulike tidspunkt. Vær oppmerksom på at forretningsprosessflyten bare følger med på den primære salgsmuligheten.

Fellen å kjenne til

Hvis ingen salgsmulighet opprettes, går ikke forretningsprosessflyten videre til neste trinn — selv om kundeemnet får status Kvalifisert. Da ser det ut som noe er gjort, mens avtalen i realiteten ikke finnes i pipelinen. Sjekk at salgsmuligheten faktisk ble opprettet før du går videre.

Finnes det allerede en lignende forretningsforbindelse eller kontakt, varsler systemet om duplikat, og du velger selv om du vil bruke den eksisterende. Ta det valget bevisst — det er her duplikater som regel slipper inn.