Hva kan Copilot i Dynamics 365 Sales gjøre for selgerne?

Copilot i Dynamics 365 Sales er innebygd i selve appen og arbeider på dataene dere allerede har. Den er nyttigst på de oppgavene som stjeler tid uten å skape verdi — å sette seg inn i en sak og å formulere en e-post.

Oppsummeringer før kundemøtet

Copilot kan oppsummere en salgsmulighet eller et kundeemne, slik at du slipper å lese deg gjennom et halvt års tidslinje før en samtale. Kvalifiserer dere et kundeemne, kan den også legge en oppsummering på tidslinjen til den nye salgsmuligheten, slik at konteksten følger med videre.

Spørsmål på naturlig språk

Du kan stille spørsmål om egne oppføringer i stedet for å bygge en visning eller et filter. Det senker terskelen for de som bruker systemet sjelden, og som ellers ville spørt en kollega.

E-posthjelp og innhold fra SharePoint

Copilot kan foreslå e-postsvar med utgangspunkt i oppføringen, og hente fram relevante dokumenter fra SharePoint. Sistnevnte forutsetter at dokumentene faktisk ligger i SharePoint og er ryddet — ligger tilbudsmalene på en filserver, finner den dem ikke.

Forutsetningene som ofte overses

Copilot må aktiveres og konfigureres av en administrator, og hvilke felter den ser på kan styres. Viktigere: den oppsummerer det som står i systemet. Er tidslinjen tom fordi ingen registrerer noe, har Copilot ingenting å oppsummere. Den løser med andre ord ikke lav bruk — den belønner høy bruk.

Merk også at Copilot-funksjoner kan innebære databehandling på tvers av geografiske områder. Det bør avklares med den som er ansvarlig for personvern hos dere før dere slår det på for alle.