Utarbeidet med KI.
Hva gir Teams-integrasjonen i Dynamics 365?
Teams-integrasjonen dekker tre ganske ulike behov, og det er verdt å skille dem når dere vurderer hva dere trenger.
En stor salgsmulighet eller en krevende sak kan knyttes til en Teams-kanal. Da samles dokumenter og diskusjon ett sted, og alle som kommer til senere finner sammenhengen.
Selgeren kan starte en Teams-samtale direkte fra en oppføring, med kontekst om hvilken kunde det gjelder. Det sparer den runden der man må forklare kollegaen hvilken sak man snakker om.
I et Teams-møte kan CRM-opplysningene om kunden hentes fram underveis, og notater føres rett inn på oppføringen. Det er ofte den funksjonen selgere merker best.
Integrasjonen må aktiveres av en administrator, og brukerne trenger tilgang begge steder. Avklar også hvor dokumenter skal ligge — i Teams eller i SharePoint knyttet til oppføringen — før folk begynner å legge dem begge steder.
Still et spørsmål eller del hva som hjalp deg.
Del et spørsmål eller en refleksjon.
Bli den første som bidrar.
