Hva er forskjellen på oppgave, telefonsamtale, avtale og e-post?

De fire brukes om hverandre, og det gjør både huskelisten og historikken uryddig.

Oppgave — framover

Noe som skal gjøres, med forfallsdato og ansvarlig. Dette er det som skal dukke opp i arbeidslisten. Brukes oppgaver til å notere hva som er gjort, blir listen full av ting som er ferdige.

Telefonsamtale og avtale — bakover

Registrering av noe som har skjedd, med varighet og deltakere. Avtaler synkroniseres med kalenderen; telefonsamtaler gjør det ikke.

E-post

Spores fra Outlook framfor å skrives i CRM. Skriver folk e-poster i CRM, mister de signatur, maler og alt annet de er vant til.

Praktisk regel

Skal noen gjøre noe: oppgave. Har noe skjedd: den typen som passer. Da blir arbeidslisten til å stole på.