Utarbeidet med KI.
Hva er forskjellen på forretningsforbindelse og kontakt?
En forretningsforbindelse er en virksomhet — det Dynamics 365 kaller account på engelsk. En kontakt er en person. De fleste norske B2B-virksomheter trenger begge, og forholdet mellom dem er det som gjør CRM nyttig.
Folk bytter jobb. Holder dere all historikk på personen, forsvinner kundeforholdet den dagen kontaktpersonen slutter. Holder dere den bare på virksomheten, mister dere hvem som faktisk mente hva. Poenget er å registrere avtaler og salgsmuligheter på forretningsforbindelsen, og samtaler og relasjoner på kontakten.
Kontakter er personopplysninger. Forretningsforbindelser er det som hovedregel ikke. Det skillet blir høyst konkret den dagen noen ber om innsyn eller sletting: da skal dere kunne finne og håndtere personen uten å rive ned hele kundehistorikken. Har dere lagret privat mobilnummer og e-post på forretningsforbindelsen i stedet for på kontakten, blir den jobben unødvendig vanskelig.
Selger dere til privatpersoner eller enkeltpersonforetak, faller virksomhet og person sammen, og da må dere ta et bevisst valg om hvordan det modelleres. Bestem det tidlig og hold på det — halvveis håndtering her gir kunderegistre som er vanskelige å rapportere på i ettertid.
Still et spørsmål eller del hva som hjalp deg.
Del et spørsmål eller en refleksjon.
Bli den første som bidrar.