Utarbeidet med KI.
Bør vi synkronisere kontakter mellom Outlook og Dynamics 365?
Spørsmålet dukker opp tidlig i de fleste innføringer, og svaret er oftere nei enn folk forventer.
Brukeren har private kontakter i Outlook. CRM har forretningskontakter. Slås de sammen, får dere private kontakter i CRM og CRM-kontakter i alle ansattes telefoner. I tillegg oppstår duplikater når samme person finnes litt ulikt begge steder.
Der selgerne trenger kundenumre og telefonnumre tilgjengelig i mobilens kontaktliste for å kunne ringe. Da bør synkroniseringen begrenses til et definert utvalg — for eksempel kontakter brukeren eier — framfor alt.
App for Outlook og mobilappen gir tilgang til kundeopplysningene uten å kopiere dem inn i den personlige kontaktlisten. For de fleste dekker det behovet, og det unngår hele duplikatproblemet.
Still et spørsmål eller del hva som hjalp deg.
Del et spørsmål eller en refleksjon.
Bli den første som bidrar.
