Utarbeidet med KI. Gjennomgått av Frode Stenstrøm.
Bør gamle aktiviteter og e-poster migreres?
Aktiviteter er som regel den største tabellen i et gammelt CRM. De er også det som gir minst verdi ved migrering.
Aktiviteter kan utgjøre flere ganger så mange rader som kunder og salgsmuligheter til sammen. De forlenger migreringen, gjør testing tregere og øker risikoen for at noe går galt underveis.
Spør dere selv når noen sist åpnet en e-post fra tre år tilbake i CRM. Hos de fleste er svaret aldri. Det som faktisk gjenbrukes, er selve kunderelasjonen og de siste avtalene.
Gamle e-poster inneholder personopplysninger dere kanskje ikke lenger har grunnlag for å oppbevare. Å flytte dem inn i et nytt system er en aktiv handling som forlenger lagringen, og det bør begrunnes.
Ta med aktiviteter knyttet til åpne saker og salgsmuligheter, og la resten stå igjen. Da har selgeren konteksten på det som er i spill, uten å arve alt annet.
Still et spørsmål eller del hva som hjalp deg.
Del et spørsmål eller en refleksjon.
Bli den første som bidrar.
