Hvordan setter du opp registrering av tapsårsak?
Utarbeidet med KI.
Tapsårsak er blant de billigste dataene å samle inn og de mest oversette å bruke. Her er oppsettet som gir brukbare tall.
- 6 steg
- Total tid: 1 t
- Forberedelse: 30 min
- Resultat: Tapsdata dere kan handle på
Nødvendige verktøy
- Dynamics 365 Sales — Med tilgang til å redigere valglister.
Sett opp feltet
1.Lag en kort valgliste
Pris, funksjonalitet, tapt til konkurrent, ingen beslutning, feil tidspunkt, internt valgt løsning. Seks alternativer dekker det meste.
2.Ta med «ingen beslutning»
Mange avtaler tapes fordi kunden ikke gjorde noe. Mangler alternativet, havner de under pris, og da tror dere at dere er for dyre.
3.Gjør det påkrevd ved tap
Feltet skal kreves når status settes til tapt. Legg til et fritekstfelt ved siden av for det som ikke passer i kategoriene.
Bruk dataene
4.Lag et diagram per årsak
Fordeling av tapsårsaker siste kvartal, med mulighet for å klikke seg videre til avtalene. Uten den koblingen blir det bare et søylediagram.
5.Gå gjennom det kvartalsvis
Ti minutter i salgsmøtet. Ser selgerne at tallene brukes, registrerer de riktigere neste kvartal.
6.Les fritekstfeltet
Det er der de nyttige tingene står. Går samme formulering igjen, mangler valglisten en kategori.
Diskusjon
Still et spørsmål eller del hva som hjalp deg.
