Hvordan setter du opp en forretningsprosessflyt for salg?

Nødvendige verktøy

• Dynamics 365 Sales — Med tilgang til å tilpasse prosesser.
• En omforent salgsprosess — Tegn den på papir før dere bygger den.

Bestem prosessen

1. 1.Skriv ned fasene først

   Fire til seks faser, med et exit-kriterium hver. Gjør dette sammen med selgerne — bygger dere først og spør etterpå, bygger dere om.

2. 2.Formuler kriteriene på kundens handlinger

   «Kunden har bekreftet budsjett» framfor «tilbud sendt». Det første sier noe om sannsynlighet, det andre bare at noen gjorde noe.

3. 3.Velg få påkrevde felter

   Maks to eller tre per fase. Flere gir felter fylt med tull for å komme videre.

Bygg og innfør

1. 4.Lag flyten i en løsning

   Bygg den i en egen løsning, ikke i standardløsningen. Det gjør flyttingen mellom miljøer håndterbar.

2. 5.Test hele løpet med reelle data

   Gå gjennom en avtale fra start til lukking. De fleste feilene i påkrevde felter dukker opp her og ikke i konfigurasjonen.

3. 6.Forklar hvorfor før dere slår på

   Selgere som forstår at fasene driver prognosen, bruker dem riktig. De som opplever det som rapportering, klikker seg gjennom.

4. 7.Følg med på hvor avtalene stopper

   Hoper alt seg opp i én fase første måned, er kriteriet der enten for strengt eller uklart. Juster tidlig framfor å vente på at det setter seg.