Hvordan setter du opp en serviceavtale i Field Service?
Skrevet med KI-hjelp.
En serviceavtale planlegger gjentakende arbeid automatisk. Denne veiledningen viser oppsettet, og hvordan dere unngår en flom av arbeidsordre.
- 6 steg
- Total tid: 1 t 45 min
- Forberedelse: 45 min
- Resultat: Gjentakende arbeidsordre som genereres av seg selv
Nødvendige verktøy
- Dynamics 365 Field Service — Med tilgang til serviceavtaler.
- Registrert kundeutstyr — Avtalen knyttes til utstyret.
Bygg avtalen
1.Sett periode og kunde
Start- og sluttdato, kunde og servicested. Sluttdato bør settes selv om avtalen er løpende — da tvinges en gjennomgang ved fornyelse.
2.Legg inn avtalepakken
Hva som skal gjøres, hvilket utstyr det gjelder, og estimert varighet. Dette blir innholdet i hver genererte arbeidsordre.
3.Sett intervallet
Hvor ofte, og hvor lenge før forfall ordren skal opprettes. To til fire uker i forkant gir planleggeren rom til å fordele arbeidet.
Test og aktiver
4.Aktiver på én kunde først
Generer bookingene og se hva som kommer. Feil intervall på tvers av mange avtaler gir hundrevis av ordre, og de må ryddes manuelt.
5.Kontroller prisene på en generert ordre
Prisliste fra avtalen skal følge med. Er den ikke satt, faktureres det etter standardpris — og det oppdages først på fakturaen.
6.Sett en fast gjennomgang
Kvartalsvis: hvilke avtaler nærmer seg slutt, og hvilke genererer ordre ingen utfører. Begge deler koster penger.
Diskusjon
Still et spørsmål eller del hva som hjalp deg.
