Hvordan lager du regler for opprettelse av kunder og kontakter?
Utarbeidet med KI.
De fleste datakvalitetsproblemer oppstår i det øyeblikket noe registreres. Her er reglene som hindrer dem.
- 6 steg
- Total tid: 1 t 45 min
- Forberedelse: 1 t
- Resultat: Færre duplikater og mer komplette oppføringer fra start
Nødvendige verktøy
- Avklart kundemodell — Reglene følger av modellen.
- Administratortilgang — For å sette påkrevde felter og duplikatregler.
Sett rammene
1.Krev søk før oppretting
Den viktigste vanen: se etter kunden før du lager den. Duplikatkontroll varsler, men den fanger ikke skrivemåter som avviker.
2.Gjør nøkkelen påkrevd
Organisasjonsnummer på bedriftskunder. Det er den eneste entydige identifikatoren, og uten den er alt annet gjetning.
3.Hold antall påkrevde felter nede
Femten obligatoriske felter gir femten felter fylt med tull. Krev det som må være riktig for at noe skal fungere, ikke det som er fint å ha.
Følg opp
4.Slå på duplikatkontroll og gi den en eier
Regler som varsler uten at noen rydder i treffene, gir ingenting. Sett av en halvtime i måneden til en navngitt person.
5.Mål andelen komplette oppføringer
Hvor mange nye kunder har nøkkelfeltene utfylt? Følg tallet månedlig. Faller det, er reglene enten for strenge eller ikke forklart.
6.Forklar hvorfor
Folk følger regler de forstår. «Uten organisasjonsnummer kan vi ikke koble til økonomisystemet» virker bedre enn et rødt felt.
Diskusjon
Still et spørsmål eller del hva som hjalp deg.
