Hvordan oppretter du et tilbud fra en salgsmulighet?
Utarbeidet med KI.
Å lage tilbudet fra salgsmuligheten framfor fra bunnen tar med produktlinjer og kunde automatisk — og holder sammenhengen i pipelinen.
- 6 steg
- Total tid: 30 min
- Forberedelse: 10 min
- Resultat: Et tilbud klart til å sendes, koblet til riktig salgsmulighet
Nødvendige verktøy
- En salgsmulighet med produktlinjer — Linjene følger med til tilbudet.
- Riktig prisliste på kunden — Ellers må den velges manuelt.
Opprett tilbudet
1.Start fra salgsmuligheten
Opprett tilbudet fra selve salgsmuligheten. Da følger kunde, kontaktperson, prisliste og produktlinjer med, og koblingen tilbake beholdes. Lager du tilbudet frittstående, mister du sammenhengen i rapportene.
2.Kontroller linjene og prisene
Gå gjennom antall, enheter og priser før du går videre. Feil her forplanter seg til ordre og faktura, der de er dyrere å rette.
3.Sett gyldighetsdato og betingelser
Et tilbud uten utløpsdato blir hengende ved. Datoen gir også en naturlig anledning til å ta kontakt igjen.
Send og følg opp
4.Aktiver tilbudet før du sender
Aktivering låser innholdet, slik at det kunden fikk og det systemet viser er det samme. Sender du et utkast, kan innholdet endres etterpå uten spor.
5.Generer dokumentet og send det
Bruk dokumentmalen og send PDF-en til kunden. Legg den ved tilbudet i CRM, så finner neste person igjen nøyaktig det som ble sendt.
6.Oppdater salgsmuligheten
Flytt salgsmuligheten til riktig fase når tilbudet er sendt. Det er dette som gjør at pipelinen viser hvor avtalene faktisk står.
Diskusjon
Still et spørsmål eller del hva som hjalp deg.
