Hvordan oppretter du oppgaver og oppfølgingsaktiviteter?
Utarbeidet med KI.
Oppgaver er den enkleste registreringen som finnes, og den som betyr mest for at ting ikke glipper.
- 5 steg
- Total tid: 20 min
- Forberedelse: 5 min
- Resultat: En arbeidsliste som stemmer med det som faktisk skal gjøres
Nødvendige verktøy
- Dynamics 365 Sales — Vanlig selgerrolle holder.
Opprett riktig
1.Opprett oppgaven fra oppføringen
Start fra salgsmuligheten eller kunden, ikke fra oppgavelisten. Da knyttes den automatisk til riktig sted og dukker opp på tidslinjen.
2.Skriv hva som skal skje, ikke hva saken gjelder
«Ring Kari om pris på modul B» er en oppgave. «Oppfølging» er ikke. Den neste som ser den skal kunne handle uten å lete.
3.Sett realistisk forfallsdato
Datoer som passerer uten at noe skjer, gjør hele listen mindre troverdig. Er du usikker, sett den lenger fram og flytt den nærmere ved behov.
Hold listen ren
4.Lukk oppgaver når de er gjort
En liste full av ferdige oppgaver blir ikke lest. Dette er den vanligste grunnen til at folk slutter å bruke arbeidslisten.
5.Ha alltid én åpen oppgave per aktiv avtale
Har en salgsmulighet ingen åpen oppgave, er den i praksis parkert. Gjør dette til en vane, så trenger dere færre andre kontrollmekanismer.
Diskusjon
Still et spørsmål eller del hva som hjalp deg.
