Hvordan oppretter du en arbeidsordre i Field Service?

Nødvendige verktøy

• Field Service med riktig sikkerhetsrolle — Typisk rollen for planlegger eller kundeservice.

Nødvendige materialer

• Hendelsestyper som er satt opp på forhånd — Uten dem må varighet, tjenester og oppgaver fylles ut manuelt hver gang.

Opprett arbeidsordren

1. 1.Velg kunde og sted

   Start med forretningsforbindelsen arbeidet gjelder, og kontroller at serviceadressen stemmer. Adressen styrer både reiseberegning og hvilket territorium oppdraget havner i, så en feil her forplanter seg gjennom hele planleggingen.

2. 2.Velg hendelsestype

   Hendelsestypen fungerer som en mal. Den fyller automatisk inn forventet varighet, hvilke tjenester og produkter som normalt inngår, og hvilke ferdigheter teknikeren må ha. Er dette satt opp godt, er resten av arbeidsordren nesten ferdig i det du velger type.

3. 3.Kontroller varighet og nødvendige ferdigheter

   Dette er feltene planleggingen bruker. Står varigheten på en time fordi ingen har endret standardverdien, vil tidsplanen skli hele dagen. Vurder også om oppdraget krever en bestemt sertifisering, og legg den inn som nødvendig ferdighet.

4. 4.Sett prioritet og tidsvindu

   Har kunden en avtalt frist eller et tidsrom de kan ta imot, legg det inn nå. Både planleggingsassistenten og full optimalisering tar hensyn til dette, men bare hvis det står registrert et sted.

Kontroller før du sender videre

1. 5.Sjekk at ressurskravet ble opprettet

   Systemet genererer et ressurskrav automatisk. Åpne det og se at varighet, ferdigheter og territorium fulgte med. Det er dette planleggeren jobber mot — ikke selve arbeidsordren — så et tomt ressurskrav betyr at oppdraget blir usynlig i planleggingen.

2. 6.Bekreft at statusen er Ikke planlagt

   En ny arbeidsordre skal stå som Ikke planlagt. Da dukker den opp i planleggerens liste over oppdrag som venter på tid og ressurs, og jobben din er ferdig.