Hvordan lager du et pipeline-dashbord?

Nødvendige verktøy

• Dynamics 365 Sales — Vanlig tilgang til å lage dashbord.

Velg innholdet

1. 1.Start med pipeline mot mål

   Ett tall øverst: hvor mye er i spill mot hva perioden krever. Alt annet er utdyping av dette.

2. 2.Legg til fordeling per fase

   Viser hvor avtalene står. Hoper de seg opp i én fase, er det der flaskehalsen ligger.

3. 3.Ta med avtaler uten bevegelse

   Salgsmuligheter uten aktivitet siste tretti dager. Dette er listen som gir konkrete handlinger i møtet.

4. 4.Legg til lukkedato denne perioden

   Avtaler som skal lande nå. Sammen med bevegelseslisten avslører dette hva som er urealistisk.

Gjør det brukbart

1. 5.La diagrammene være klikkbare

   Poenget med et dashbord i Dynamics 365 er å komme fra tall til oppføring. Klikker man i et diagram, skal listen under filtreres.

2. 6.Del det med teamet

   Et dashbord bare lederen ser, brukes i møtet. Et alle ser, brukes gjennom uken — og da kommer folk forberedt.