Hvordan kvalifiserer du et kundeemne til en salgsmulighet?

Nødvendige verktøy

• Tilgang til Salgssenter eller Sales Professional — Du trenger en av de primære salgsrollene for å kunne kvalifisere.

Kvalifiser kundeemnet

1. 1.Åpne kundeemnet

   Velg Kundeemner i områdekartet og åpne emnet du skal kvalifisere. Skal du behandle mange på én gang, kan du i stedet merke flere i listevisningen og kvalifisere dem samlet.

2. 2.Fyll ut Kvalifiser-delen først

   I Kvalifiser-delen av prosessfeltet kan du knytte emnet til noe som allerede finnes. Kommer henvendelsen fra en kunde dere kjenner, velg den i feltet Eksisterende forretningsforbindelse og personen i Eksisterende kontakt. Legg også inn tidsramme for kjøp og beregnet budsjett hvis du har tallene.

3. 3.Velg Kvalifiser på kommandolinjen

   Herfra avhenger forløpet av oppsettet. Er alt satt til automatisk oppretting, viser systemet en Behandler-melding og åpner salgsmuligheten når den er klar. Er noe satt til manuell oppretting, åpnes sideruten Kvalifiser emne, der du for hver oppføring velger å opprette ny, bruke eksisterende, eller hoppe over.

4. 4.Håndter duplikatvarselet bevisst

   Finnes det en lignende forretningsforbindelse eller kontakt fra før, kommer en dialogboks om duplikat. Velg den eksisterende oppføringen med mindre du er sikker på at det faktisk er en ny virksomhet. Det er langt raskere å ta dette valget nå enn å slå sammen oppføringer senere.

Når én henvendelse dekker flere behov

1. 5.Legg til flere salgsmuligheter

   Er funksjonen aktivert, kan du opprette inntil fem salgsmuligheter fra samme kundeemne. Velg + Ny salgsmulighet i sideruten Kvalifiser emne, fyll ut hurtigopprettingsskjemaet og lagre. Del opp når behovene vil lukkes på ulike tidspunkt — ellers blir prognosen misvisende.

Kontroller resultatet

1. 6.Bekreft at salgsmuligheten faktisk finnes

   Dette er det viktigste kontrollpunktet. Blir det ikke opprettet noen salgsmulighet, går ikke forretningsprosessflyten videre til neste trinn — selv om kundeemnet får status Kvalifisert. Utad ser jobben gjort ut, mens avtalen mangler i pipelinen.

2. 7.Sjekk at emnet har flyttet seg

   Et kvalifisert kundeemne forsvinner fra visningen Mine åpne kundeemner og havner under Lukkede kundeemner. Ligger det fortsatt i den åpne visningen, gikk kvalifiseringen ikke gjennom.