Hvordan setter du opp automatisk tildeling av kundeemner?
Utarbeidet med KI.
Kundeemner som ligger utildelt, blir kalde. Automatisk tildeling løser det, forutsatt at reglene er enkle.
- 6 steg
- Total tid: 1 t 30 min
- Forberedelse: 45 min
- Resultat: Nye kundeemner havner hos riktig selger med én gang
Nødvendige verktøy
- Dynamics 365 Sales — Med tilgang til tildelingsregler.
- Avklart fordelingsprinsipp — Geografi, bransje eller rundgang.
Velg prinsipp
1.Bestem hva som skal styre
Geografi, bransje, selskapsstørrelse eller ren rundgang. Ett hovedprinsipp med én reserveregel — kombinerer dere tre, blir reglene umulige å feilsøke.
2.Håndter emner som ikke treffer noen regel
Det kommer alltid noen. Send dem til en felles kø med en navngitt eier, framfor å la dem ligge uten eier.
Sett det opp
3.Bygg regelen
Bruk tildelingsregler eller en flyt i Power Automate. Flyt gir mer kontroll, regler er enklere å vedlikeholde for andre enn den som bygde dem.
4.Ta hensyn til fravær
En selger i ferie skal ikke få emner. Uten dette havner ferske emner hos noen som ikke ser dem på tre uker.
5.Varsle mottakeren
Tildeling uten varsel oppdages når selgeren tilfeldigvis ser i listen. Send en e-post eller et Teams-varsel.
6.Mål responstiden
Tid fra opprettet til første aktivitet. Det er tallet som forteller om automatikken virker. Går den ned, virket tiltaket.
Diskusjon
Still et spørsmål eller del hva som hjalp deg.
