Utarbeidet med KI.
Hva skjer når et tilbud blir til ordre og faktura?
Kjeden fra tilbud til faktura er standard i Dynamics 365, men hvor den slutter avhenger av hva dere har av økonomisystem.
Et tilbud er redigerbart som utkast. Når det sendes kunden, aktiveres det og låses. Vinnes det, opprettes ordren med linjene og betingelsene fra tilbudet.
Ordren beskriver hva som skal leveres og faktureres. Samtidig lukkes tilbudet og den tilknyttede salgsmuligheten som vunnet — det er dette som gjør at pipelinen holder seg ærlig.
Dynamics 365 Sales kan lage fakturaoppføringer, men i virksomheter med et økonomisystem bør den faktiske fakturaen lages der. Avklar hvor overgangen går før dere setter i drift — dette er den vanligste uavklarte grensen i CRM-prosjekter.
Still et spørsmål eller del hva som hjalp deg.
Del et spørsmål eller en refleksjon.
Bli den første som bidrar.
