Hvordan sporer du e-post og avtaler mot riktig kunde?
Utarbeidet med KI.
Sporing som gjøres feil gir en CRM full av e-poster ingen finner igjen. Denne veiledningen viser vanen som gjør historikken nyttig.
- 6 steg
- Total tid: 25 min
- Forberedelse: 10 min
- Resultat: E-post og møter som ligger på riktig sak og salgsmulighet
Nødvendige verktøy
- App for Outlook — Installert og virksom.
Spor riktig
1.Bruk Angi angående, ikke bare Spor
Velg den konkrete salgsmuligheten, saken eller prosjektet e-posten handler om. Sporing mot bare kunden gir en haug uten struktur.
2.Sett koblingen tidlig i dialogen
Knytt den første e-posten til riktig oppføring. Da følger hele den påfølgende tråden automatisk med, og du slipper å spore hvert enkelt svar.
3.Spor møter, ikke bare e-post
Avtaler i kalenderen kan spores på samme måte. Et møtereferat på salgsmuligheten er ofte mer verdt enn ti e-poster.
Unngå de vanlige feilene
4.Ikke spor interne diskusjoner om kunden
Intern meningsutveksling om en kunde bør sjelden ligge på kundens tidslinje. Den kan bli synlig i sammenhenger dere ikke hadde tenkt på.
5.Vurder mappesporing som vane
Flytter du e-posten til en bestemt mappe, spores den automatisk. For mange er det en enklere vane å holde enn å huske en knapp.
6.Sjekk at den faktisk kom fram
Åpne oppføringen i Dynamics 365 og se at e-posten ligger på tidslinjen. De første ukene er dette verdt å kontrollere — det avslører raskt om noe er feil konfigurert.
Diskusjon
Still et spørsmål eller del hva som hjalp deg.
