Hvordan jobber selgere i Dynamics 365 sammen med Outlook og Teams?

Nødvendige verktøy

• App for Outlook — Installert og testet.
• Teams — Med Dynamics 365-integrasjon aktivert.

Morgenrutinen

1. 1.Start i arbeidslisten, ikke i innboksen

   Åpne dagens prioriterte liste i Dynamics 365 først. Da styrer prioriteringen dagen, framfor at den nyeste e-posten gjør det.

2. 2.Spor e-poster mens du leser dem

   Bruk Angi angående i det du behandler e-posten, ikke som en oppryddingsjobb på slutten av dagen. Det tar to sekunder der og da, og tjue minutter senere.

Gjennom dagen

1. 3.Ring fra oppføringen

   Ringer du fra Dynamics 365 eller Teams med kobling til oppføringen, logges samtalen automatisk. Det er den enkleste registreringen som finnes — den skjer av seg selv.

2. 4.Skriv møtereferatet i CRM, ikke i en notatblokk

   Et kort referat på salgsmuligheten rett etter møtet er mer verdt enn et langt notat ingen finner. Tre setninger holder: hva ble sagt, hva ble avtalt, hva skjer videre.

3. 5.Oppdater salgsmuligheten når noe endrer seg

   Ny lukkedato, endret verdi, ny beslutningstaker. Dette er det prognosen bygger på, og det er her tallene svikter hvis oppdateringen utsettes.

Ukesrutinen

1. 6.Gå gjennom avtaler med passert dato

   Femten minutter i uken på salgsmuligheter som har gått ut på dato, holder pipelinen ærlig. Dette er den enkeltvanen som betyr mest for prognosekvaliteten.