Hvordan kobler du en Dynamics 365-oppføring til en Teams-kanal?
Utarbeidet med KI.
For store avtaler og krevende saker samler en Teams-kanal dokumenter og diskusjon ett sted. Her er oppsettet og de valgene som avgjør om det blir ryddig.
- 5 steg
- Total tid: 35 min
- Forberedelse: 15 min
- Resultat: En salgsmulighet eller sak med tilhørende samarbeidsrom
Nødvendige verktøy
- Dynamics 365 med Teams-integrasjon aktivert — Må slås på av en administrator først.
Koble sammen
1.Velg oppføringer som fortjener en kanal
Ikke alle salgsmuligheter trenger et eget rom. Bruk det på store avtaler og saker med mange involverte — ellers får dere hundre kanaler ingen følger med i.
2.Koble oppføringen til kanalen
Fra oppføringen i Dynamics 365 kobler du til et team og en kanal. Deretter er kundekortet tilgjengelig i kanalen, og de som jobber der ser konteksten uten å åpne CRM.
Hold det ryddig
3.Bestem hvor dokumentene skal bo
Dokumenter kan ligge både i Teams og i SharePoint knyttet til oppføringen. Velg ett sted og hold på det — det er den vanligste kilden til at folk jobber i hver sin versjon.
4.Avklar hva som skal tilbake til CRM
Beslutninger tatt i chatten må havne på oppføringen for å overleve. Bli enige om at det som betyr noe, oppsummeres i CRM — chatten er samtalen, CRM er hukommelsen.
5.Arkiver kanalen når saken er ferdig
En avsluttet avtale bør ikke ha en levende kanal. Arkiver den, så beholder dere historikken uten at oversikten drukner.
Diskusjon
Still et spørsmål eller del hva som hjalp deg.
