Hvordan varsler du selgere ved ny salgsmulighet?
Utarbeidet med KI.
Et varsel i Teams når en salgsmulighet over en viss verdi opprettes, er en av de flytene som gir merkbar effekt raskest. Her er oppsettet, og hvordan dere unngår at varselet blir støy.
- 5 steg
- Total tid: 45 min
- Forberedelse: 15 min
- Resultat: Et varsel som treffer riktig person uten å bli støy
Nødvendige verktøy
- Power Automate — Med tilgang til Dataverse og Teams.
- Avklart terskel — Hvilken verdi eller hvilket kriterium som er verdt et varsel.
Sett opp
1.Bruk oppretting av salgsmulighet som utløser
Utløseren skal være at en salgsmulighet opprettes i Dataverse. Legg inn filter på verdi eller segment med én gang — varsler om alt blir ignorert innen en uke.
2.Bestem hvem som skal varsles
Ikke alle. Send til den som skal handle: teamleder for store avtaler, eller kanalen for et bestemt segment. Et varsel uten en tydelig mottaker er et varsel ingen føler ansvar for.
Gjør varselet nyttig
3.Ta med nok til at mottakeren kan handle
Kunde, verdi, forventet lukkedato og en direktelenke til oppføringen. Et varsel som krever at man leter fram saken selv, blir sjelden fulgt opp.
4.Vurder frekvensen
Kommer det mange salgsmuligheter i timen, bør varselet samles til en oppsummering framfor å komme ett og ett. Da leses de fortsatt.
5.Følg med om det virker
Etter noen uker: fører varslene til handling, eller har folk slått dem av? Et varsel ingen reagerer på, bør endres eller fjernes — ikke bli stående som støy.
Diskusjon
Still et spørsmål eller del hva som hjalp deg.
