Hvordan nummerere prosjekter og ordrer?
ProsessPilotene bruker en fast nummerkonvensjon for kunder, prosjekter, ordrer og saker, satt av Dynamics 365. Bruk denne fremgangsmåten når et nytt prosjekt eller en ny ordre skal opprettes, slik at nummerstrukturen blir konsistent på tvers av systemene.
- 8 steg
- Total tid: 15 min
- Forberedelse: 5 min
- Resultat: Et korrekt strukturert prosjekt-, ordre- eller saksnummer, klart til bruk i Xledger og 7Pace.
Nødvendige verktøy
- Dynamics 365 Project Operations — Systemet som setter kundenummer og prosjektnummer.
- Xledger — Timeføring skjer mot subprosjekt- eller oppdragsnummeret.
- 7Pace — Timeføringsverktøyet knyttet til Azure DevOps.
Bruk nummerkonvensjonen
1.Bruk kundenummeret
La Dynamics 365 sette kundenummeret på formen A12345, der 12345 er kundens nummer.
2.Sett prosjektnummeret
La Dynamics 365 sette prosjektnummeret på formen P12345-##.
3.Sett ordrenummeret
Sett ordrenummeret på formen O12345-##.
4.Sett saksnummeret
Gi saken et løpenummer på formen SAK-XXXXX.
5.Bruk revisjonsnummer på interne dokumenter
Nummerer interne dokumenter med revisjonsnummer satt fra SharePoint.
Skill hovedprosjekt fra subprosjekt
6.Bruk hovedprosjektnummeret kun til porteføljestatus
La P12345 være hovedprosjektet — det skapes ikke i CRM, men brukes kun i rapporter og Project for å vise porteføljestatus.
7.Før timer på subprosjektet
Bruk P12345-01 som subprosjekt, og før timer her dersom prosjektet ikke bruker oppdrag i Xledger.
8.Opprett et faktisk prosjekt ved bruk av oppdrag
Når et oppdrag i Xledger skal erstattes, opprett et nytt faktisk prosjektnummer på formen P12345-0101, og før timene her.
Diskusjon
Still et spørsmål eller del hva som hjalp deg.
