Hvordan sletter du personopplysninger på riktig måte?
Utarbeidet med KI.
Sletting i CRM er sjelden ett klikk. Denne veiledningen viser hvordan dere gjør det uten å ødelegge historikk dere er pålagt å ha.
- 6 steg
- Total tid: 2 t
- Forberedelse: 1 t
- Resultat: En dokumentert sletting som holder juridisk
Nødvendige verktøy
- Dynamics 365 — Med tilgang til å slette oppføringer.
- Avklarte oppbevaringstider — Hva som må bevares, og hvor lenge.
Før dere sletter
1.Finn ut hva som må bevares
Fakturagrunnlag har lovpålagt oppbevaring. Sletter dere det, bryter dere bokføringsloven mens dere prøver å følge personvernreglene.
2.Finn alle stedene
Kontakten, aktivitetene, saker, e-post, vedlegg i SharePoint og eventuelle markedsføringslister. Sletter dere bare kontakten, ligger resten igjen.
3.Vurder anonymisering framfor sletting
Erstatt navn og kontaktopplysninger med en markør, og behold transaksjonen. Da beholder dere regnskapet og rapportene uten å beholde personen.
Gjennomfør og dokumenter
4.Slett i riktig rekkefølge
Underliggende oppføringer først, hovedoppføringen sist. Motsatt rekkefølge gir feilmeldinger om referanser, og halvferdig sletting er verre enn ingen.
5.Kontroller resultatet
Søk på navn og e-post etterpå. Dukker noe opp, er jobben ikke ferdig.
6.Dokumenter at det ble gjort
Hvem ba om det, hva ble slettet, når, og hva ble bevart med hvilken begrunnelse. Dette er dokumentasjonen dere trenger hvis noen spør senere.
Diskusjon
Still et spørsmål eller del hva som hjalp deg.
